主演：保羅·貝坦尼 丹尼斯·奎德 盧卡斯·布萊克 凱特·沃什 泰瑞斯·吉布森 阿德琳妮·帕里奇 查爾斯·達頓 凱文·杜蘭 道格·瓊斯 薇拉·賀蘭德
導(dǎo)演：Scott Charles Stewart
簡介：新世紀某個圣誕節(jié)前夕，在美國一座位于沙漠腹地的餐館內(nèi)，美麗的克萊爾（阿德琳妮·帕里奇AdriannePalicki飾）和男友吉普（盧卡斯·布萊克LucasBlack飾）正全心期待新生命的降臨。這一天，一名看似和藹可親的老婦人造訪餐館，卻說出不詳?shù)脑捳Z，并引發(fā)難以想象的血腥爭斗。正在此時，沙漠盡頭的天空出現(xiàn)詭異景象，仿佛預(yù)示著災(zāi)難的到來。不久，駕駛警車的神秘男子邁克（保羅·貝坦尼PaulBettany飾）來到這群惶恐之人的面前，尾隨而來的還有一群形貌邪惡的怪人。原來，隨著工業(yè)文明的高度發(fā)達，人類的精神世界卻墮落得無以復(fù)加。上帝不滿于此，于是決定派出天使大軍毀滅人類。而身為天使長的邁克卻對此并不認同，他孤軍奮戰(zhàn)，只為保護人類最后的希望——克萊爾腹中的孩子……大天使 邁克爾 墜落到洛杉磯地球并切斷了他的翅膀。在搶劫了一個武器倉庫并從一名被附身的警察那里偷了一輛警車后，邁克爾前往莫哈韋沙漠邊緣附近的天堂瀑布餐廳。與此同時，開車前往洛杉磯的單親父親凱爾在餐館停下來。他遇見了店主鮑勃·漢森（Bob Hanson）；吉普車，鮑勃的兒子；珀西，快餐廚師；查理，一位懷孕的女服務(wù)員；霍華德·安德森和桑德拉·安德森是一對已婚夫婦；還有奧黛麗，他們叛逆的十幾歲的女兒。由于餐廳的電視、收音機和電話都壞了，年老的格拉迪斯進入餐廳并變得異常敵對，在凱爾向她開槍之前咬掉了霍華德的脖子。一大群蒼蠅包圍了餐廳，將顧客與外界隔離開來，阻礙了他們將霍華德送往醫(yī)院的嘗試。天色變黑時，邁克爾到達并武裝了顧客。數(shù)百輛汽車駛來，里面擠滿了被附身的人，他們開始攻擊餐館。邁克爾帶領(lǐng)顧客打斗，但霍華德被拖走了。后來，邁克爾解釋說，上帝對人類失去了信心，并派了他的天使來毀滅人類。他還透露查理的孩子必須活下去，因為它注定是人類的救世主；邁克爾違背了上帝的命令殺死了查理的孩子，因為他仍然對人性充滿信心。查理最終會愛上她的孩子，但是，與福音書中圣母瑪利亞接受子宮內(nèi)未出生的耶穌不同，查理說她討厭它。第二天早上，桑德拉發(fā)現(xiàn)霍華德被釘在餐廳后面的倒十字架上，渾身長滿了巨大的膿瘡。她試圖營救他，但他爆炸成酸性。珀西為保護桑德拉免受爆炸而死。桑德拉發(fā)瘋了，必須加以限制。與此同時，剩下的幸存者聽到無線電廣播，揭示了其他抵抗組織的情況。附近就有一個這樣的避難所，但邁克爾建議他們不要去，因為他們在移動中太容易受到傷害。當(dāng)晚，第二波附體者襲擊了。凱爾被誘入陷阱并被殺，而查理則分娩了。奧黛麗和邁克爾在喇叭聲中幫助分娩，標志著大天使加百利的到來。驚慌失措中，桑德拉掙脫了束縛，試圖將孩子送給被附體的人，但邁克爾處決了她。不久之后，加布里埃爾進入餐廳并打死了鮑勃。邁克爾敦促這群人逃跑，并告訴吉普車“找到先知，學(xué)會閱讀說明”。成群結(jié)隊的人類無法接近查理的孩子；吉普車、奧黛麗、查理和嬰兒去了邁克爾的警車。加布里埃爾和邁克爾打斗到了停頓狀態(tài)，然后加布里埃爾用晨星刺穿了邁克爾的胸口。邁克爾死了，他的尸體消失了。臨終前，鮑勃用打火機點燃了餐廳的煤氣總管，炸毀了餐廳，燒毀了自己和剩下的附身者。吉普的身體上覆蓋著與邁克爾身上相同的神秘圖畫，吉普得出結(jié)論，這些紋身是他的指示。加布里埃爾出現(xiàn)，隨后發(fā)生混戰(zhàn)，奧黛麗被殺。加百列將他們困在附近的山里，正要殺死他們時，邁克爾從天堂降臨，治愈并恢復(fù)了大天使的地位。邁克爾告訴加百列，加百列給了上帝他所要求的，但邁克爾給了他他所需要的，給了人類另一個機會；邁克爾說，這是上帝測試他的天使的計劃，相信他們在忠誠方面變得盲目，而當(dāng)加百列繼續(xù)盲目地服從上帝時，加百列辜負了他。加百列羞愧地離開了。邁克爾向吉普解釋說，他是孩子真正的保護者。吉普車問邁克爾他們是否還會再見到他；邁克爾回答“要有信心”，然后飛走了。查理和吉普車到達山頂，看到下面山谷中的一個小鎮(zhèn)。隨后，查理、吉普車和嬰兒開著一輛裝滿武器的車離開。